新一轮欧洲产业“集体外逃”,那么他们会转移到哪里?

新一轮欧洲产业“集体外逃”,那么他们会转移到哪里?

#新一轮欧洲产业外迁,它们会转移到哪里?#化工等高耗能企业因“气短”难以为继,出现了过去想都不敢想的“集体外逃”现象。那么,这些化学能源巨头都从欧洲以外转移到了哪里?全球能源和原材料成本飙升,加剧了市场对欧洲重工业萎缩的担忧。化工和天然气制造商警告称,今年最后几个月的业绩前景可能会恶化。自俄乌冲突以来,欧洲“垂死”的窘境一直难以解决。

以重工业为主,以汽车机械制造和化学工业为支柱产业的国家,在这次能源危机中受到的冲击更大。比如化工等高耗能企业因为“气短”而难以为继,出现了过去难以想象的“集体外逃”现象。那么,这些化学能源巨头都从欧洲以外转移到了哪里?

“气短”加剧企业“大逃亡”。

欧洲能源危机以来,天然气的短缺和涨价直接推高了企业的生产成本,进而影响了欧洲化学工业的发展。

以巴斯夫的生产成本为例。以德国化工巨头、世界最大化工厂之一的SE为例。今年前9个月,其欧洲工厂的天然气支出比去年同期增加了22亿欧元。另一家德国化工巨头,目前全球最大的聚合物生产商之一,德国拜耳材料科技公司(Bayer Materials Technology)预测,2022财年其全球能源成本将高达22亿欧元;

2020年和2021年,这两个数字分别为6亿欧元和10亿欧元。公司财报显示,由于欧洲能源危机导致能源和原材料价格上涨,公司今年第三季度净利润为1200万欧元,同比下降超过90% (97.5%)。更有甚者,全球最大的合成氨生产商CF化肥公司关闭了位于英国英尼斯的合成氨和化肥厂。

欧洲的化工体系成熟,是世界第二大化工生产基地,在全球化工供应体系中占有重要地位。然而,在过去的20年里,也就是欧洲能源危机爆发之前,欧洲化学品的全球市场份额一直在逐年减少。公开数据显示,2000年、2010年和2020年欧盟27国化学品全球市场份额分别为24.9%、19.3%和14.4%,逐年下降。

今年以来,欧洲能源危机的“不可承受之重”——成本压力加速了化工行业的“外逃”进程。从“受损”的欧洲工业产值也可以看出这一现象。市场研究机构IHS Markit的数据显示,欧元区10月制造业PMI初值降至46.6,为29个月来最低值。

“业务转移加速不是新现象,而是过去趋势的延续。能源危机是一个短期的催化因素。”正泰电器(25.730,-0.57,-2.17%)(601877)旗下正泰国际副总裁郑。SH),在接受《第一财经日报》采访时表示,“我们也在持续关注欧洲的这次能源短缺,我们在与合作伙伴和客户的日常讨论中也会谈到相关话题。这一事件将对全球产业链的重组产生一定的影响。有欧洲搬迁计划的企业都是高能耗的大型制造业。”

“欧洲能源危机拖累了整体数据表现.”S&P全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森认为,欧元区的能源危机仍然是一个主要问题,它拖累了经济活动,特别是能源密集型行业。

化工行业作为能源密集型行业,在生产过程中大量依赖天然气作为重要的化工原料。

国际能源署(IEA)和彭博的统计数据显示,欧洲化学工业超过40%的原料来自天然气,生产过程中使用的能源也有三分之一依赖天然气。根据德国智库Ive经济研究所的研究报告,德国化学工业的商业环境在过去12个月里显著恶化。“天然气占化学工业能源消耗的44%。此外,产品制造也离不开天然气,约30%的化工产品需要使用天然气。”

政策面上,欧洲国家给老百姓送电的措施让这些欧洲化工企业“雪上加霜”。7月底,欧盟委员会推出“欧洲天然气需求削减计划”,要求所有成员国在今年8月至明年3月期间将天然气消费量至少削减15%。如果能源严重短缺,政府将减少对工业的供气,优先考虑家庭、医院和其他重要部门。

“最近由于天然气供应短缺,欧洲化工企业价格高企,整个化工产业链从上游到下游都出现了一定程度的减产。”全球大宗商品市场信息服务商ICIS(安迅思)亚洲石化分析总监刘婧在接受《第一财经日报》采访时表示,欧洲的化工厂通过减少负荷或关闭工厂来应对天然气供应短缺的危机。

“巨大的挑战对德国化工企业的竞争力构成严重威胁.”VCI董事长克里斯蒂安·库尔曼(Christian Kullmann)表示,“减产只是第一步。如果某些环节被强制完全关闭,可能永远无法重启。”

“过去十年,欧洲的化学工业一直增长乏力,今年飙升的电价给化学工业带来了压力。”巴斯夫首席执行官马丁·布鲁德米勒(Martin Brudermüller)周三公开表示,欧洲的天然气危机和更严格的欧盟行业法规迫使该公司“尽快并永久地”削减该地区的成本。

欧洲产能转移去了哪里?

此前,巴斯夫曾多次警告称,如果天然气供应不足最大需求的50%,它将不得不减少甚至完全关闭全球最大的综合化工生产基地路德维希港基地。瑞士特种化工公司Colijn (CLN)、荷兰化工巨头Akzo Nobel N.V、MRCG Covestro和世界上最大的聚合物生产商之一INEOS加快了对欧洲以外市场的投资。

那么,欧洲化学工业将向何处转移?

据第一财经记者了解,日本、南美等地并不是这些巨头合适的“搬迁地”。在日本,近两年由于化工厂老化,逐渐被市场淘汰。业内人士告诉记者,未来会有更多的上游工厂关闭,其作为东北亚出口商的地位会逐渐改变。然而,另一个新兴消费市场——南美市场却“受困”于其薄弱的化工产能,其原材料依赖进口。

“过去几年,化工企业的主要投资方向是向两个方向靠拢,一是向成本低的地方靠拢,二是向消费集中的地方靠拢。”刘婧告诉第一财经记者。“比如在美国,美国的化工生产成本很低。美国的页岩气带来了一大波投资,2020年前大部分产能已经释放到市场上。预计2023年这一产能将继续释放。

总的来说,由于美国在页岩气开采和油气资源方面有一定优势,所以在世界石化行业中,除了中东地区,美国的成本相对较低,知名企业从上到下都在向原材料成本更低的地方转移。这种投资趋势始于欧洲能源危机爆发之前。”刘婧补充道。

与美国资源优势下成本更低的优势不同,中国的优势在于巨大的消费规模和完整的配套产业链。

“近两年国内新增装置都是炼油化工一体化装置,成本的降低可以通过提高其一体化效率来实现。另外,国内一些产业链的高度完整,意味着这个链条在国内几乎可以实现闭环。”根据刘婧的分析,特别是近两年,中国的化工产能增加了很多,正处于产能扩张的高峰期。

到目前为止,由于能源危机催化的商业环境衰退,以及中国市场的消费和供应链优势,德国乃至整个欧洲吸引了众多化工巨头抢滩中国市场。今年7月,德国化工巨头巴斯夫做出了最终的投资决定,决定全面推进其在中国湛江的一体化基地项目。

“广东湛江综合基地项目是我们在全球最大的投资项目.”巴斯夫相关负责人对《第一财经日报》表示,“到2030年,湛江基地总投资将达到100亿欧元。建成后将成为巴斯夫全球第三大生产基地,仅次于德国路德维希港的最大基地和比利时安特卫普的第二大基地。”

9月6日,湛江基地正式投产,年产工程塑料6万吨,特别满足汽车、电子产品行业需求。

7月28日,全球五大化工企业之一的英力士与中国石化(600028)签署了一系列合资合作协议。SH),总价值约70亿美元。该协议包括中石化和英力士之间的股权互换。双方将按照50%: 50%的股权比例成立合资公司,利用英力士独有的ABS技术生产丙烯腈丁二烯苯乙烯,以此开拓高端化工市场。

8月19日,德国化工巨头科思创(Covestro)投资2700多万欧元,宣布在上海综合基地建设其首条致力于回收聚碳酸酯材料共混生产的物理回收(MCR)生产线。

该生产线计划于2023年投入运营,届时将能够每年生产超过25,000吨含有物理回收成分的高质量聚碳酸酯和合金。一个月前,该公司在上海漕泾基地投资数千万欧元的一个水性聚氨酯分散体(PUD)和弹性体工厂项目正式开工。

9月初,MRCG宣布全国首个有机发光二极管材料生产基地在上海浦东金桥(10.140,-0.36,-3.43%)正式建成投产。该基地初期投资总计980万欧元(约合7700万人民币),是继德国和韩国之后,默克在德国投资建设的全球第三家有机发光二极管材料生产工厂。

9月26日,NVDA亚太R&D中心在上海化学工业园区的上海国际化工新材料创新中心正式落成。R&D中心投资超过9500万人民币(约1500万美元),提供尖端设备和技术支持,深化本地研发。9月22日,荷兰化工巨头阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel N.V .)在上海松江正式启动其装饰漆华东物流基地。该基地投资规模约7500万元,预计2023年6月正式投入使用。建成后将成为阿克苏诺贝尔最大的物流基地。

10月20日,瑞士特种化工公司Colijn (CLN)宣布,将向其位于广东惠州市大亚湾的Exolit OP无卤阻燃剂工厂追加投资4000万瑞士法郎,建设第二条生产线。按照计划,该生产线将于2023年年中左右在大亚湾投产,第二条生产线将于2024年投入使用。

德国特种化工公司赢创向《第一财经日报》公布的数据显示,自2004年以来,赢创在中国的投资超过7亿欧元。该公司在中国的多用户基地(MUSC)整合了赢创的异佛尔酮和异佛尔酮二胺工厂、有机特种化学品工厂、有机硅工厂和其他领先的生产工厂。赢创上海创新园位于上海莘庄工业园区,是公司全球六大核心R&D基地之一,可满足本地、亚太及全球市场的R&D需求。

2021年,赢创集团投入4.64亿欧元用于研发。2022年11月,赢创首个全球锂离子电池中心将在上海正式开业。该中心专注于正负电极材料、隔膜材料和电极制备技术领域的创新解决方案。其定位主要服务于电池供应商和汽车主机厂,作为一站式技术和检测中心。

第一财经记者查询公开资料发现,2011年至2016年,德国瓦克化学处于全球投资扩张的高速增长期,其中最大的单笔投资是在美国查尔斯顿建设多晶硅工厂,目标是建立全面、一体化的硅基产品生产基地;

自2018年以来,瓦克化学在全球许多地方的投资仍在继续,尽管有所放缓。值得注意的是,瓦克化工近年来加大了在中国的投资,以实现更完整的产业链。其中最重要的投资项目之一是在南京聚合物生产基地投资1.3亿欧元,使瓦克化学在中国的聚合物产量翻了一番。瓦克化学的聚合物产品主要用于建筑领域。在过去的10年里,中国房地产市场的快速增长使得这些产品的需求实现了两位数的增长。

德国瓦克化工中国区总裁Paul Lindblad对《第一财经日报》表示,该公司在南京工厂的投资达到1.3亿欧元,瓦克当年的全球投资约为3亿欧元,来自中国的投资约占当年全球总投资的25%至30%。

除了聚合物,瓦克化学的另一个主要业务是硅树脂。有机硅产品的市场需求来自新兴消费,如电子信息、新能源、光伏、汽车、医美、母婴和个人护理产品。据研究机构SAGSI统计,2021年中国电子/家电领域聚硅氧烷消费量约27.2万吨,电力/新能源领域聚硅氧烷消费量约22.5万吨,均保持较高增速。

去年,瓦克化学在中国完成了一项重要的收购,收购了山东有机硅分公司60%的股份,目前正在将中国有机功能硅烷的产能增加一倍。

林博告诉《第一财经日报》:“收购山东硅科将有助于确保瓦克化工国内供应链的稳定性。”山东有机硅分公司也成为德国以外第一个由瓦克化学控股的有机功能硅烷生产基地。在此之前,瓦克化工已经在张家港投资了生产基地。山东硅分公司的投资布局反映出瓦克化学正在完善其在中国的供应链,这是一个重要的趋势。

“对于有机硅产品来说,虽然我们过去购买了很多中国本地生产的原料,但不可否认的是,仍有少量添加剂需要我们从德国进口。”林博对第一财经记者表示,“从收购山东硅科可以看出,瓦克化工希望把产业链做得更本地化。因为如果我们能在本地有更多的产能,供应链会更短,对市场的反应会更快。”

中国向外国投资“张开双臂”

在欧洲化学工业客观需求外移的背景下,中国寻求高质量发展,张开双臂欢迎外资,无疑是一个积极的信号。10月27日,中国商务部发布的最新数据显示,前三季度中国实际使用外资金额10037.6亿元人民币,按可比标准计算,同比增长15.6%。其中,德国对华实际投资同比增长114.3%,在中国主要外资来源地中排名第一。

政策面,10月25日,经国务院批准,国家发改委、商务部、工信部、自然资源部、生态环境部、交通运输部联合发布《关于促进以制造业为重点扩大利用外资的若干政策措施》(以下简称《若干政策措施》)。

《若干政策措施》提出,进一步加大制造业投资力度,着力解决外商投资企业面临的突出问题,全面加强对外投资促进和服务,推动利用外资高质量发展。

林博对《第一财经日报》表示,欧洲经济正面临不确定性,包括能源安全问题和能源价格飙升。相比之下,中国市场的能源价格没有像欧洲那样剧烈波动,中国经济的长期发展势头仍在改善。

“正是由于我们过去几年对中国生产基地的持续投资,全球供应链危机对我们的影响非常小。”林博告诉《第一财经日报》:“中国一直是瓦克化工的重要市场。我们认为,未来中国的长期增长趋势将保持不变。”

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